2020年10月26日至29日，党的十九届五中全会顺利召开，全会重点研究了“十四五”规划问题并提出建议，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有十分重要的意义，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的出台开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，是向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文件，也是今后五年乃至更长时间中国经济社会发展的行动指南。四川物流研究院将通过对近段时间以来重要的国家方针政策进行梳理，结合我国物流业发展现状，系统分析“十四五”期间我国物流企业所面临的机遇、挑战，为国内物流企业制定“十四五”规划提供参考。
一、百年变局：中国经济从高速增长到高质量发展
当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，中国经济也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
1. 我国在全球范围内的经济地位不断提升，世界经济格局重塑
改革开放以来，我国经济规模不断增长，占全球经济总量的比例从不足2%上升至2019年的16.4%，进出口贸易总量占全球的比例从2.1%上升至2019年的11.9%，逐步发展成为全球贸易中不可替代的角色，此外，我国作为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，在世界400多种主要工业产品中，有220多种中国的产量居全球第一。
图1 1980~2019年全球经济总量分布
数据来源：世界银行，研究院整理
图2 1960~2019年我国进出口贸易总额及全球占比
数据来源：世界银行，研究院整理
2. 国内外环境发生深刻变化，高质量发展是我国经济持续健康发展的必然要求
近年来，世界经济复苏一波三折，全球经济增长由前10年的年均4.13%下降为不足3%，在新冠疫情和国际贸易摩擦持续的背景下，全球贸易增速由年均10%以上大幅下降为不足1%，随着国内传统人口红利逐渐减少，资源环境约束持续加强，新一轮科技革命和产业革命进一步加剧国际创新竞争，我国产业结构转型升级任重道远，上述内外条件所发生的深刻变化，使得我国原有主要依靠要素投入、外需拉动、投资拉动、规模扩张的增长模式难以为继，迫切需要转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，要求中国经济必须向追求高质量和高效益增长的模式转变。
图3 1980~2019年世界经济与贸易增速统计
数据来源：世界银行，研究院整理
图4 我国出生人口预测
资料来源：恒大研究院
3. 数字经济加速新旧动能转换，助推中国经济转型升级
在向高质量发展转型的过程中，我国经济正面临周期性减速和结构性调整双重因素叠加，数字经济逐步成为国际竞争主战场并引领产业变革步伐，将进一步加速新旧动能转换。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展进程报告（2019年）》，2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占国内生产总值（GDP）比重达到36.2%，对GDP增长的贡献率为67.7%，数字经济的发展将推动中国从贸易大国向贸易强国转变。疫情过后，“新基建”持续发力，将进一步推动数字经济加速发展，助推中国经济转型升级。另外，我国经济增长模式从投资驱动逐步转向消费拉动，2019年我国社消总额超过41万亿元，最终消费支出对GDP增长的贡献率达到57.8%，连续7年成为经济增长的第一带动力。疫情期间，国内线上消费规模持续繁荣，驱动零售类企业加大对数字化和信息化技术的投入，消费生态得以不断重塑。世界知识产权组织（WIPO）认为中国已经从主要的技术使用者转变为技术生产者，科技创新逐渐成为经济增长的重要推动力量。
图5 2015~2019年我国数字经济与社会消费品零售总额
数据来源：《数字中国建设发展进程报告（2019年）》，国家统计局，研究院整理
二、大循环、双循环新发展格局下构建现代流通体系
2020年9月9日，习近平总书记在中央财经委员会第八次会议上发表重要讲话强调，流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。要贯彻新发展理念，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
1. “大循环、双循环”新发展格局成为我国经济发展的重要战略方向
新冠肺炎后疫情时代、逆全球化思潮等对全球经济运行和关系产生了深远影响，全球产业链逐步进入重构期，我国产业呈现出“双流出”的迁移格局，消费格局、消费模式也发生了较大变化。改革开放以来，我国通过承接发达国家专业化外包需求，建立起兼具专业性和灵活性的庞大供应链网络，逐步成为“世界工厂”，成就了中国经济的高速增长，近年来，随着我国劳动力、环境成本等制造业要素优势的弱化和产业外迁目的地国家在劳动力、能源成本、技术进步等竞争优势的凸显，我国劳动密集型产业和中高端产业链环节呈现迁移流出趋势。
图6 我国产业迁移的“双流出”格局
资料来源：罗兰贝格
2005年以来我国西部地区社消总额年复合增长率长期领先于其他地区，2019年突破20万亿元，西部地区依托3.79亿人口规模逐步成为全国消费发展潜力最大、产业转移承接竞争力最强的区域之一。2019年，全国全年网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%，占社消总额的比重上升至25.8%，电子商务逐步成为支撑消费领域快速发展和提档升级的核心力量。
图7 我国社会消费品零售总额空间分布与消费模式统计
数据来源：国家统计局，研究院整理
14亿人口国家的现代化实践将给供需组织带来前所未有的挑战，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势成为我国经济发展的重要战略方向。
2. 物流与供应链服务是建设现代流通体系、支撑新发展格局的重要抓手
2019年3月，国家发展改革委印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，首次明确提出物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，推动物流业高质量发展是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。改革开放以来，我国物流业实现了较快发展，物流基础设施条件不断完善，融合发展水平不断提升，在“云大物移智”等现代信息技术赋能下物流运行组织效率持续提高，对产业经济发展的带动作用愈发凸显。
图8 2015~2019年我国社会物流总额与社会物流总费用变化
数据来源：国家发展改革委，中国物流与采购联合会，研究院整理
根据世界银行发布的物流绩效指数（LPI）报告，2007年以来我国LPI得分不断提高，从3.32上升到3.61，2018年中国LPI全球排名第26位，比2016年上升了一位，居30强之内，在G20国家中排名第10，但是与德国、日本等发达经济体之间仍然存在较大差距，未来仍然存在较大的优化改善空间。
图9 2007~2018年中美日德LPI变化趋势
数据来源：世界银行，研究院整理
图10 2018年中美日德LPI分项指标得分情况
数据来源：世界银行，研究院整理
按照“大循环、双循环”要求，物流与供应链服务是建设循环服务支撑体系的重要载体，需要依托物流枢纽和运输大通道，构建双循环的供应链物流体系、现代流通体系，培育发展枢纽经济，担当起产业链、供应链组织平台的角色。
图11 “枢纽+通道+网络”现代物流体系示意图
资料来源：研究院绘制
三、“十四五”物流行业发展面临的机遇与挑战
从国内经济发展阶段来看，深化供给侧结构性改革、培育完整内需体系、优化经济结构、转换增长动能将成为新时期我国经济发展的“新常态”，国内市场格局将从产业需求升级、科技创新驱动、区域协调发展、绿色低碳发展四大方面对中国物流业健康持续发展提出更高要求，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中多次提及物流、供应链、交通运输、交通枢纽等，为国内物流业在“十四五”期间的发展指明了方向。
表1 “十四五”规划建议中物流相关内容
资料来源：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，研究院整理
1. 产业需求升级：培育物流新模式、新业态
伴随新一轮产业革命以及中美贸易摩擦，全球产业布局和全球供应链格局将发展重大调整。十九届五中全会提出分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，加快培育完整内需体系，鼓励消费新模式新业态发展。随着国内现代产业转型和消费升级，定制化生产、新零售等概念的发酵为物流企业带来巨大市场空间与机遇，但这也对客户体验以及物流和供应链响应效率提出了更高要求，以确保更好更快地满足客户的需求。物流业作为贯通生产、分配、流通、消费各环节的重要纽带，将在提升制造业核心竞争力、建设现代商贸流通体系方面发挥更加重要的作用，促进交通、物流、产业深度融合发展，积极培育物流新模式、新业态，正在成为供需匹配的新方向、新任务。对于物流企业而言，塑造核心竞争力的关键不再是单纯提供专业化物流服务，而是能够提供覆盖供应链上下游的一体化解决方案。
图12 新零售模式下未来物流服务供应商核心能力构建
资料来源：罗兰贝格
2. 科技创新驱动：赋能物流行业组织方式创新、设施设备更新
过去十年，在电子商务等新兴行业的带动下，我国物流与供应链服务行业经历了快速发展期，行业规模急速增长，服务模式加速迭代，物流行业从简单的货物运输向供应链集成服务方向发展。大数据、物联网、区块链等现代信息技术的发展加速提升了跨区域中长距离高时效全链条运输组织效率，大幅提高公铁水空不同形式运力资源利用率，催生了多式联运“一单制”运输组织创新，机器人与自动化装备、无人驾驶卡车、无人机、智能快递柜等技术的广泛使用和推广使物流各环节的作业效率得以大幅提升。科技进步赋能物流数字化转型升级成为物流业发展的显著趋势，传统物流企业不断进化，物流新业态全面崛起，互联网头部企业争相入局，物流技术的投入和应用正在成为物流企业的竞争关键，也进一步推动着物流技术服务生态的发展。
图13 物流行业技术使用情况概览
资料来源：德勤
图14 智慧物流应用框架
资料来源：中物联，研究院整理
3. 区域协调发展：优化物流设施节点与通道布局
我国是一个幅员辽阔、人口众多的发展中大国，各地区的自然、经济、社会条件差异显著，区域发展不平衡是我国的基本国情。加快推进形成“大枢纽、大通道、大网络”的物流设施节点网络格局有利于更好发挥物流枢纽的规模经济效应和干线物流通道效能，加快推进要素集聚、资源整合和城乡空间格局与产业布局重塑，促进区域协调发展，培育新的经济增长极。根据《第五次全国物流园区（基地）调查报告（2018）》，我国当前已经形成各类物流园区超过1600家，约80.2%的物流园区交通主导方式以公路为主，以铁路、内河、海运和航空为主导运输方式的占比依次为10.9%、4.2%、2.6%和2.1%，从面积角度看，符合国家物流枢纽建设要求的园区（不小于0.5平方公里）占比约36%，占地0.3平方公里及以下的园区占比超过50%，国内物流园区当前依然存在布局分散、设施集约化水平低、发展方式粗放等问题。
表2 2006~2018年间国内物流园区发展基本情况
依托国内11条物流大通道，以国家物流枢纽建设为抓手，如何构建布局合理、衔接高效、资源优化配置的“枢纽+通道+网络”现代物流运行体系成为新时期现代物流业高质量发展需要重点思考的问题。数据来源：中物联
图15 国家物流大通道与枢纽分布概览
资料来源：《推进物流大通道建设行动计划（2016~2020）》《国家物流枢纽布局和建设规划》，研究院整理
4. 绿色低碳发展：推动物流行业质量效率双重变革
十九届五中全会明确指出要加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率。近年来，我国大力推进多式联运和绿色城配发展并取得显著成效，在促进经济社会发展全面绿色转型的背景下，加速推进运输结构调整、打造绿色高效的现代物流体系给现代物流业提出了更高的要求。多式联运作为融合多种运输方式优势的复合型运输组织模式，在提高运输效率、降低运输成本、促进节能环保、降低货损率等方面具备显著优势，欧美国家实践经验表明多式联运能够提高运输效率30%左右，减少货损货差10%左右，降低运输成本20%左右，减少公路交通拥堵50%以上。
图16 2017~2019年国家多式联运示范工程不同联运模式发展情况
资料来源：交通运输部规划研究院
随着城市多样化消费需求的快速递增，城市物流配送车辆规模急剧扩大，传统的城市物流配送加剧了城市的环境污染，大力推广新能源城市配送车使用以及创新实践共同配送等模式，对节能减排、提高配送效率具有显著效果。与此同时，加强智能技术与物流融合是实现物流低碳绿色发展的重要组成部分，据交通运输部公开资料显示，通过建立国家交通运输物流公共信息平台，有效提高了物流组织效率，降低空驶率5%、汽车油耗38%，缩短运输时间25%。
图17 城市配送体系的基本结构
资料来源：四川物流产业研究院
图18 城市配送市场格局
资料来源：罗兰贝格，四川物流产业研究院整理
四、结束语
“十四五”时期将是我国物流业高质量发展、迈向现代化的重大转型期，也是产业优化升级、企业竞争力提升和行业双循环运行的重要时期。当前，经济结构调整与增长动能转换将给物流业发展带来内在机制的新变革，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将对物流空间布局与运行模式提出新要求，全球供应链布局重构和开放新格局将推动物流市场发生新调整，新技术与新模式的不断涌现将促进物流业升级产生新突破。研究院认为，“十四五”期间国内物流企业应该从做强主业、科技赋能、融合发展、全球布局等四个方面实现健康可持续发展，驱动物流行业发展实现新转型，更好发挥物流业在国民经济发展中的基础性、战略性和先导性作用，有效支撑“大循环、双循环”新发展格局和现代流通体系建设。
